美国经济数据疲弱东亚爆股灾

【2024年8月5日讯】

上周美国就业增长低于预期，市场担忧美国经济衰退，引发全球抛售，亚洲股市大跌，科技股受创。日经指数暴跌12.4%，创1987年黑色星期一以来最大单日跌幅，蒸发今年所有升幅，自七月初以来累跌25%，进入熊市。

日韩股市因熔断机制多次触发停市，韩国综指跌逾9%，三星电子跌10.3%。台湾加权指数跌8.4%，台积电跌9.8%。中国和香港市场跌幅较小，上证指数和恒生指数各跌约1.5%。

比特币跌13.1%，因投资者担忧全球经济衰退及中东局势，避险情绪高涨。科技股因盈利不佳及市场质疑AI投资受挫。

最新全球股市暴跌，因美国经济衰退担忧令投资者逃离风险资产，押注美联储大幅降息救经济。美国市场预计大幅低开，纳斯达克期货跌4%，道琼斯和标普500期货分别跌1.5%和2.3%。

日本央行加息控通胀，推高日圆汇率，削弱出口股吸引力。财务大臣铃木俊一称政府“严重关切”监控市场。路透报道，因受上周全球股市暴跌、经济担忧及廉价日元融资投资影响，致日经指数暴跌。

日圆升至1美元兑142.96日圆，涨2.5%，一个月内升4%，因日本央行加息和平仓套利交易。路透引述Capital.com高级分析师Kyle Rodda称：“日圆波动压力日本股市，推动套利交易平仓，投资者卖资产弥补损失，出现大规模去杠杆化。”

上周，日本央行第二次加息并缩减购债，市场预期其进一步加息以抑制通胀。日经指数上周五（2日）大跌5.8%，因日圆走强影响盈利。CNN报道，日圆升值迫使市场平仓套利交易，利用低利率借入日圆投资高收益资产。

SPI资产管理合伙人Stephen Innes表示，日圆走强引发全球套利交易平仓，加上日本央行强硬转变、中国经济放缓和美国科技公司盈利疲弱，市场动荡成“全面雪崩”。中国7月官方制造业PMI下降，工厂活动持续疲软。

美国劳工部报告，上月非农就业增114,000，低于预期的176,000。7月失业率升至4.3%，高于预期的4.1%。平均时薪增幅低于预期。6月工厂订单环比降3.3%，创4年最大降幅。

美国利率期货显示，美联储九月降息25基点几率为4.5%，降息50基点几率为95.5%。市场担忧美联储应对经济放缓不力，增加紧急政策预期。Comerica Wealth Management的John Lynch表示，市场情绪脆弱，对美联储压力加剧。

本周市场关注中国、台湾、美国重要经济数据及澳洲和印度央行决定。数据包括美国贸易平衡、进出口、原油库存、消费者信贷、初请失业金、批发库存及销售。

全球股市溃败，斯托克欧洲600指数早盘跌2.5%，五天内累跌6%。上周五（2日），华尔街主要指数全线下跌，标普500创8周新低，纳斯达克100跌至2个月新低，道琼斯跌至3周新低。

Berkshire Hathaway减持苹果近50%，消息致苹果股价盘前跌超7%。英特尔股价暴跌26%，因二季度业绩不佳，三季度预期亦差。亚马逊股价跌超8%，Snap股价跌近27%。

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